vor 2 Monaten

Die neue Kundenkartei

Zurück zur Übersicht

🚨 Wichtige Info: Die alte Kundenkartei wird zum 21.07.2025 abgeschaltet!

Update vom 26.06.25

Ab sofort lassen sich Rabattcodes mit Tag miteinander verknüpfen. Mehr dazu erfahren

Update vom 06.05.25

Frischer Wind in der Kundenkartei! Wir haben ein kleines Frühlings-Update für euch.

Folgendes ist neu:

Kategorie „Fachliches“ (frei benennbar) für Kommentare mit Filter- & Druckfunktion.
QR-Code für Telefonnummer: Direkt scannen, kein Abtippen nötig!
Wird die Statistik zu einer Person ausgeblendet, bleibt sie versteckt, solange man in ihrer Kartei bleibt.
E-Mail zu nächsten Terminen jetzt mit Leistungen.

Kategorie „Fachliches“ für Kommentare

Ihr bekommt die frei benennbare Kategorie für Kommentare zurück und könnt ab sofort jedes Kommentar beim Anlegen der Kategorie zuordnen. Dafür einfach den Schieberegler aktivieren:

Die Kommentare bekommen ein kleines Icon:

Ihr könnt in den Kommentaren gezielt danach filtern.

Fachliches (z.B. Farbdaten) drucken

Oben rechts findet ihr in den Kommentaren ein Druckersymbol, hierrüber könnt ihr die letzten 5 fachlichen Kommentare drucken.

PS: Falls ihr das Feld „Fachliches“ umbenennen möchtet, geht das unter „Einstellungen“ > „Weitere Einstellungen“ > „Sonstiges“.

QR-Code für Telefonnummer

Per Klick auf die Handynummer in der Kundenkartei habt ihr die neue Option „Nummer scannen“. Der QR-Code spart euch das Abtippen – einfach scannen und die Nummer direkt anrufen!

Statistik ausblenden

Mit dem Augen-Symbol konntet ihr die Statistik zu einer Person in der Kundenkartei schon ausblenden. Jetzt bleibt sie auch ausgeblendet, wenn ihr euch innerhalb der Kartei dieser Person bewegt.

E-Mail zu nächsten Terminen jetzt mit Leistungen

Über die neue Kundenkartei lassen sich die zukünftige Termine (bis zu 20) einfach per E-Mail verschicken. Wir haben neben der vorherigen Angabe der Zeit und der Mitarbeiter:in auch die Leistungen ergänzt.

Und noch eine Kleinigkeit

Im Kundenexport ist nun eine neue Spalte mit „Letzter Besuch“ enthalten bei allen, die einen Kassenvertrag haben.

Update vom 16.12.25

Lange haben wir daran gearbeitet – jetzt ist es so weit und wir sind mächtig stolz: Die neue Kundenkartei ist da! 🎁

Die neue Kundenkartei könnt ihr mit einem Schalter an- und auch wieder ausknipsen (falls ihr das überhaupt wollt). Damit möchten wir sicher stellen, dass ihr euch daran gewöhnen könnt. Da die neue Kundenkartei in Wellen ausgerollt wird, hat noch nicht jeder diesen Umschalter. Ihr findet diesen im Menü Kunden oben rechts in der blauen Leiste. 😉

Ihr bekommt viel mehr Übersicht, Statistiken und Funktionen (z.B. Bilder-Upload) dadurch. 🥳

Umzusteigen, lohnt sich – probiert’s einfach aus! Vorher schaut euch aber bitte noch unser kleines Schulungsvideo an, damit ihr schon mal wisst, wie alles funktioniert:

Wir haben für euch die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Mit diesem kleinen Inhaltsverzeichnis könnt ihr auch direkt zu der einzelnen Funktion „springen“

Kurzprofil & Navigation für Unterbereiche (Termine, Kommentare, Statistiken)

Das Kurzprofil gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Daten. Dieses könnt ihr rechts oben über das Stiftsymbol bearbeiten. Hier könnt ihr nun auch ein Profilbild für eure Kund:innen hochladen. Über die neue Navigation erreicht ihr die Bereiche Termine, Kommentare und Statistiken. Mehr dazu weiter unten.

Was gibt’s dort noch zu entdecken:

E-Mails und SMS direkt aus der Kundenkartei verschicken (Klick auf Handynummer oder E-Mail-Adresse).
No-Shows: Wenn Kund:innen nicht erscheinen, werden die No-Shows direkt eingeblendet. So seht ihr auf einen Blick, wie viele Termine geplatzt sind, und könnt die Übeltäter direkt darauf ansprechen. Tipp: Die Termin-Erinnerungs-SMS können No-Shows um bis zu 90% reduzieren. Außerdem könnt ihr Anzahlungen anbieten, um für das extra bisschen Sicherheit zu sorgen.
Letzter Kommentar & letzter abgepinnter Kommentar erscheinen im Kurzprofil.

Übrigens: Die neue Kundenkartei ist nun auch mobil optimiert und noch besser auf dem Handy nutzbar.

Profi-Tipp: Ihr könnt im Kurzprofil per Augensymbol die Statistiken (Umsätze, Besuche, No-Shows) ausblenden – für mehr Diskretion.

Unterbereich „Termine“

Die Termine sind nun alle in einer Zeitreihe aufgelistet und lassen sich nach „Zukünftige“, „Vergangene“ und „Stornierte“ filtern. Klickt einfach auf die gewünschte Terminart, um die Auswahl zu treffen. Außerdem könnt ihr hier sogar Termine direkt kassieren, kopieren oder löschen.

Aus der Kundenkartei lassen die zukünftigen Termine (max. 5) direkt per E-Mail an eure Kund:inen verschicken, über den kleinen „Teilen“-Button.

Es erscheint ein E-Mail-Fenster, wo alle Daten bereits für euch ausgefüllt sind. Ihr könnt Betreff, Ansprache sowie den Inhalt der E-Mail auch noch anpassen.

Unterbereich „Kommentare“ inklusive Dateiupload

Früher hattet ihr zwei Kommentarfelder. Jetzt habt ihr unendlich viele und dazu auch noch sehr viel flexibler.

Die Idee: Jeder Eintrag erzeugt einen Kommentar. Und ja – das ist erst mal eine Umgewöhnung – hat aber viele Vorteile. Beispielsweise arbeiten wir gerade jetzt noch daran, dass ihr zu jedem Kommentar bis zu 5 Bilder hochladen könnt. Beispielsweise könnt ihr dann in einem Kommentar eine Farbmischung speichern und gleichzeitig das Bild, wie es in „echt“ ausgesehen hat. Sowas klappt nicht, wenn man nur ein großes Textfeld hat.

Außerdem könnt ihr Kommentare…

…anpinnen (steht dann immer oben)
…bearbeiten (im Prinzip wie früher)
…sperren (z.B. für Doku Zwecke)

Die Kommentare erscheinen chronologisch sortiert. Das Beste: Ihr könnt einzelne Kommentare gezielt drucken, ohne wie bisher beispielsweise die kompletten Farbdaten auszudrucken.

Übrigens – die alten Kommentare stehen unten dran gehängt bei den Kommentaren.

Kleiner Hinweis in eigener Sache: Der Dokumenten- und Bilderupload ist sehr aufwendig und wird bis zu einer bestimmten Grenze kostenfrei bleiben – dann aber eine Kleinigkeit kosten, da hier laufend Kosten für uns entstehen. Dafür bekommt ihr aber ein großartiges Tool, wo ihr alle Dokumente und Bilder eurer Kunden ablegen könnt. Wo und wie das genau aussehen wird, wird erst nächstes Jahr kommen, da wir uns die Nutzung erst mal anschauen müssen.